Un gran mal ha llegado al reino de Dxi. El Principe Desterrado ha regresado para hacerse con el poder, su ascenso al trono del dragón, facilitado por los envenenamientos masivos que han subyugado al pueblo mediante el miedo y la desconfianza. Ning, una joven pero poderosa shénnóng-shi, portadora de la magia que se manifiesta mediante el antiguo y delicado arte de la elaboración del té, ha acompañado a la princesa Zhen en su exilio. Junto a ellas se encuentran la leal guardaespaldas de la princesa, Ruyi, y la hermana recién recuperada de Ning, Shu. Juntas, las cuatro jóvenes viajarán por todo el reino en busca de aliados que las ayuden a expulsar a los invasores y a restaurar a Zhen en su legítimo trono. Pero la serpiente dorada sigue atormentando las pesadillas de Ning con visiones de guerra y derramamiento de sangre. Un mal mucho más antiguo que los mezquinos conflictos de los humanos se ha despertado, y, quizás, ni siquiera toda la magia existente podrá ser suficiente para impedir que consuma el mundo...