La Ciudad: nuestro último refugio en un mundo inundado. Aquí, los señores de las ballenas nos gobiernan y la Inquisición nos controla.

El Enemigo: un oscuro poder. Siempre en busca de un cuerpo que poseer para regresar y destruirnos.

La Inventora: una joven que vive en un destartalado taller, rodeada de extraños objetos, en cuyas manos está el poder de salvarnos.

Cuando la marea trae  a un misterioso chico, todos  creen que es la reencarnación del Enemigo... Solo Ellie, la inventora, defiende la inocencia del extraño desconocido. Juntos, huirán de la Inquisición mientras intentan averiguar quién es él y lo esto puede significar para Ellie, aunque eso implique arriesgar su propia vida.